東城集團成功發行全國首單掛鉤LPR的浮息債配套人民幣代客利率互換超短融債券

來源:本站  發表日期:2020-04-11 瀏覽:
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  2020年4月3日,東城集團成功定價發行金額為5億元,期限為270天的柳州東城超短融債券一期,該債券興業銀行獨立主承銷,為全國首單掛鉤LPR(貸款市場報價利率)的浮息債配套人民幣代客利率互換交易,采取雙品種雙向回撥機制,其中品種一為固定利率計息、金額4億元、票面利率4.5%;品種二為浮動利率計息、金額1億元、票面利率1年期LPR+45bp。


  隨著LPR形成機制改革落地,LPR應用穩步推廣,但其雙向波動特征對發行人的預期管理提出更高要求。東城集團與興業銀行長期開展良好合作,積極探索FICC金融工具在超短融債券領域的運用,根據東城集團在固定利率市場中突出的比較優勢以及興業銀行在債券、利率、匯率市場優秀的投資交易做市能力,確定兩品種額度,采取雙品種雙向回撥機制,債券發行品種可以在浮息債和固息債之間靈活調整,最大程度吸引對固息、浮息均感興趣的投資人,同時配套人民幣代客利率互換“利率避險”衍生產品,鎖定融資成本,有效滿足了投資人的多元化偏好與發行人的利率避險需求。


  東城集團成功發行全國首單掛鉤LPR(貸款市場報價利率)的浮息債配套人民幣代客利率互換超短融債券受外界關注,相繼在人民網、中國銀行保險報網、中證網等業內權威網站報道,本次發行不僅為拓寬了集團融資渠道,優化了債務結構,也推動集團融資業務市場化轉型邁出新的一步。


  來源:東城集團


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